②具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

　　4、询价办法

　　3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

　　⑥每一合格投资者在《网下认购申请表》中的累计认购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　（ ）5、同时符合下列条件的个人：

　　年 月 日

　　电子邮箱：zsbond@stocke.com.cn

　　传真号码：0571-87903733、0571-87903737

　　27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　25、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟用于偿还借款。

　　7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）网下认购申请表》的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1，000手）的整数倍。

　　①填妥签字并盖章的《网下认购申请表》（附件一）；

　　9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

　　5、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档结果确定。由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

　　品种二：若投资者于第2个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年3月8日，若投资者于第3个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月8日。

　　电子邮箱：zsbond@stocke.com.cn

　　发行人：天津市房地产信托集团有限公司

　　重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

　　发行人自债券本金到期前第3个月开始，将当月销售收入回款优先划入本期债券的偿债专户内，每个月划入偿债账户的金额为不低于债券本金与最后一期利息合计的1/3。

　　一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

　　联系人：余剑霞、胡芳超

　　品种一：若投资者于第3个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月8日。

　　确认电话：0571-87901941、0571-87903138

　　19、发行对象及配售安排：本期债券面向《债券管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体参见发行公告。

　　填写《网下认购申请表》应注意：

　　4、债券期限：本期债券的期限为5年。本期债券分为三个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期，附第2年及第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种三为5年期，附第3年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　假设本期债券票面利率的簿记建档区间为7.0%-8.5%。某合格投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：

　　品种三：若投资者于第3个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年3月8日，若投资者于第4个计息年度付息日行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月8日。

　　8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　26、拟上市地：上海证券交易所。

　　当最终确定的票面利率低于7.4%，但高于或等于7.3%时，有效认购金额为4000万元；

　　品种三：债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变，发行人有权决定是否在存续期的第3个计息年度末调整本期债券第4个计息年度的票面利率，并有权决定是否在存续期的第4个计息年度末调整本期债券第5个计息年度的票面利率。发行人将于本次债券第 3个计息年度和第4个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。如发行人在第3个计息年度末行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券第4个计息年度票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，如发行人在第3个计息年度末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在第4个计息年度票面利率仍维持原有票面利率不变。如发行人在第4个计息年度末行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券第5个计息年度票面年利率为第4个计息年度末票面年利率加调整基点，如发行人在第4个计息年度末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券第5个计息年度票面利率仍维持第4个计息年度末票面利率不变。

　　22、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

　　②最近1年末金融资产不低于1000万元；

　　■

　　邮政编码：300041

　　附件二：合格投资人确认函

　　当最终确定的票面利率低于7.1%时，该认购要约无效。

　　联系人：刘学文

　　8、回售登记期：债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若债券持有人未在上述期限内进行登记，则视为放弃回售权并继续持有本期债券。

　　1、发行对象

　　5、利率确定

　　当最终确定的票面利率高于或等于7.5%时，有效认购金额为8000万元；

　　1、债券名称：天津市房地产信托集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）。

　　五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

　　（2）未参与簿记建档，在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商。