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关注第二季度基金持股逾五成电子股下的高景气度四大投资方向

新闻来源:网络整理  2021-02-20 09:00:30
关注第二季度基金持股逾五成电子股下的高景气度四大投资方向

  “7月16日中芯国际登陆科创板具有高度的融资榜样,吸引境外融资的高品质的半导体公司重新上市的后腰上,中芯国际的回归使得A股市场真正的核心资产代工领域,也有望驱动半导体产业链的增长一起。“金融证券在其最新的研究报告中表示,电子行业消费旺季开启,需求持续回暖。

  电子行业已成为市场关注的焦点,并一直重仓持有机构。

  “证券日报”记者发现,据统计,截至二季度,基金持有的138新的电子股,占成份股的行业内的比重高达50月底。18%,在行业申万最高。

  具体而言,在第二季度,该基金用于电子工业股138新增持操作,其中的超过10亿股股票的减持股份的新数达到40,京东方A,TCL科技,立讯精密,纬锂十亿,东山精密等的股份数量新五只股票的基金持股超过1亿股,此外,歌尔声学股份,风华高科,带动拼图制作,欣旺达,蓝思科技,长电科技等。股票的基金持股也分别在股份超过60亿股的数量。

  在这方面,私募排排网高级研究员六优华在接受“证券日报”记者采访时表示,中报业绩的龙头企业超预期注意到很多高品质的电子行业,也继续推动基本面改善。随着疫情回暖后时代的未来需求,5G,人工智能,云计算产业需要创新和升级,进一步加快本土化进程驱动的替代,对电子行业的长期发展趋势乐观,近期估值电子行业作为一个整体已经出现了一些回落,所以在性能驱动电子行业的情况下,未来有望迎来市场上去。

  与此同时,广发证券电子行业的许姓军首席分析师认为,对产业链的疫情影响将在下半年边际递减,国内半导体行业替代逐步转移设备和材料的上游部分,它建议关注消费电子,半导体,面板和MLCC行业领先制造商的增长。

  你可以看到,良好的性能,在电子行业关注的主要因素。“证券日报”记者发现,根据统计,截至7月24日,共在电子行业中报业绩112家上市公司刊登于2020年,66家公司业绩预喜,占比58.9%。其中,有33家在电子行业上半年2020净利润同比增长超过100%,具体来看,三利谱的上市公司(2860.28%),欧菲光(2519.00%),Whalen的晶体(2043.62%),蓝Synopsys公司(1330.0003%),创世纪(1020.00%),* ST芬(1000.00%)等6家公司预计的10倍以上上半年净利润同比增幅。

  “科技股走势并没有太大变化。“在新时代证券正电子行业首席分析师毛,告诉”证券日报“记者,一方面,由5G包括促进新的基础设施,把好整个行业的需求;而另一方面,行业更好领先制造商报告的结果,5G不确定性的行业的发展带来了可支持的发展。

  对于后市的操作,神湾港源证券分析师认为,由段来看,可控半导体行业的影响,加快国内替代现金。制造和包装和,以及通过该方法和工艺限制因自动化程度高的半导体的测试,通常全年。因此,在今年的第一季度,开工率比其他行业更好显著。与此同时,降低长期国内替代逻辑继续兑现,整个行业景气去年也提高了显著,高景气。

  消费类电子产品的内部分化,轨道的核心,以保持经济的高。高经济轨道部分仍保持稳定增长,诸如光学轨道,所述TWS耳机,智能手机ODM,软板终端。与此同时,全球化有股份容量分配歌尔声学,立讯精密等公司也有较好的能力,以稳定物业。建议重点关注四个主要方向。首先,具有较高的经济创新周期轨道,其包括光学透镜,所述CIS图像感测,CPU / GPU高速计算,SIP / AIP先进封装,所述基于SLP-载体,FPC软板; 其次,较高的经济领域,工业PCB,TWS耳机的延续; 第三,第一年2020年MiniLED产业化; 第四,苹果产业链。

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