保利发展回售20亿元5年期公司债

1月6日，保利发展控股集团股份有限公司宣布回售“16保利03”公司债券及调整“16保利03”公司债券票面利率。

据查阅，“16保利03”公司债券名称为保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)，债券期限5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该债券发行规模为人民币20亿元，票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前3年固定不变。在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后2年固定不变。

公告又指出，根据《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权。投资者有权选择在“16保利03”发行第3年末选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人保利发展，或选择继续持有本期债券。

保利发展利率调整公告指出，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp，即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。

新城市建设发展7117万元收购珠海一商业项目39.12%股权

1月6日晚间，新城市建设发展集团有限公司公告称，于2018年12月30日，广东畅阳投资股份有限公司(公司拥有其70%股权)、珠海祺田及目标公司珠海市腾顺实业有限公司订立股权转让协议。

据此，珠海祺田已同意出售及广东畅阳已同意以总承担购买珠海市腾顺实业的39.12%股权。总承担包括缴足股本、贷款及代价，总额为7117万元。

其中，人民币7000万元将自股权转让协议日期起计三个营业日内支付;人民币117.36万元将于中国政府机构将目标公司39.12%股权之股权持有人之名称变更为广东畅阳完成后十日内支付。

此外，新城市建设发展将向目标公司提供金额为人民币1000万元的贷款，作为开发该地块初步布局成本。于公告日期，新城市建设发展已向珠海市腾顺实业提供贷款。

宝龙地产拟国际发售优先票据

宝龙地产控股有限公司1月7日发布公告称，其建议进行一项优先票据的国际发售，对象为专业投资者，优先票据已获原则上批淮于新交所上市及报价。

公告披露，宝龙地产此次建议发售优先票据的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。国泰君安国际、海通国际及瑞银为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

用途方面，宝龙地产于公告中表示，此次优先票据所得款项将为现有债务进行再融资。

另据了解，港交所权益披露资料显示，2018年12月28日，宝龙地产获执行董事兼总裁许华芬场内增持持2155.7万股，每股均价3.0300港元，涉资约6531.77万港元。增持后，许华芬持有权益的股份数目约2.65亿股，占宝龙地产已发行的有投票权股份6.62%。

凯德27.52亿收购上海陆家嘴办公大厦 将注入旗下新基金

凯德集团1月7日发布消息称，其与一家非关联第三方公司成立50：50的合资公司，斥资27.52亿元收购上海浦发大厦约70%面积，涉及建面约4.2万平方米。

据悉，浦发大厦属核心商圈优质物业，与上海环球金融中心、金茂大厦一街之隔，东临陆家嘴中央绿地，近邻地铁2号线东昌路站。凯德此次收购部分包含大厦办公楼8-19层和21-32层，地上总建筑面积为42万平方米。

凯德集团总裁罗臻毓介绍称，该收购项目将作为种子资产投入至凯德即将成立的增值型私募房地产基金，促进凯德在核心商圈的战略布局更加多元化。据悉，该新基金将着力于关注亚洲重要门户城市的商务房地产项目。

同时，通过提高资本运作效率，推动凯德新的业务增长点。作为已运营项目，收购后的浦发大厦将为凯德带来直接的可观收益。

此外，浦发大厦自2002年竣工以来还未进行过重大改造。凯德表示，此次收购后将启动全面的资产升级计划，通过硬件升级、租户组合和有效运营提升项目内核，引入更多优质国内外企业入驻。