华夏幸福逾14亿回购平安大华所持两公司股权

1月14日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司的两个全资子公司分别受让华夏幸福产业新城(开封)有限公司44.44%股权及嘉兴孔雀城房地产开发有限公司13.06%股权，股权收购价款共计14.03亿元。

据悉，华夏幸福的全资子公司九通基业投资有限公司、新城开封与平安大华签署《股权收购协议》，由九通投资受让平安大华持有的新城开封44.44%股权，股权收购价款约为10.60亿元。

同时，华夏幸福的全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司、嘉兴孔雀城与平安大华签署《股权收购协议》，由京御地产受让平安大华持有的嘉兴孔雀城剩余13.06%股权，股权收购价款约为3.43亿元。

值得一提的是，此前，九通投资、新城开封与平安大华签署《增资协议》，随后，平安大华向新城开封实际增资9.73亿元，其中4亿元计入注册资本，剩余部分计入新城开封资本公积，上述增资完成后，平安大华持有新城开封44.44%的股权。

而京御地产、嘉兴孔雀城与平安大华同样签署《增资协议》，随后，平安大华向嘉兴孔雀城实际增资9.99亿元，其中8亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积，上述增资完成后，平安大华持有嘉兴孔雀城47.06%的股权。

随后2018年9日，京御地产向平安大华收购其持有的嘉兴孔雀城34%股权。而此次收购完成后，新城开封、嘉兴孔雀城将分别成为九通投资及京御地产的全资子公司。

华夏幸福表示，本次股权收购系九通投资及京御地产与平安大华签订《增资协议》的后续事项，平安大华的增资推进了新城开封和嘉兴孔雀城旗下项目开发建设进度。

钜盛华再质押7209万股万科股份

1月14日，万科企业股份有限公司发布公告称，1月11日，公司股东深圳市钜盛华股份有限公司将持有的万科7209万股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，质押占公司总股本的0.65%。

公告称，该部分股权质押期限自2019年1月11日起至质押解除之日止。

获悉，2017年3月29日，钜盛华将其直接持有的8160万股无限售流通万科A股质押给平安证券股份有限公司，并在2019年1月10日将上述8160万股解除质押，解除质押占万科总股本的0.74%。

公告显示，截至2019年1月11日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股，占万科总股本的8.39%，累计质押股数为900,649,667股，占万科总股本的8.16%。

奥园拟发行美元优先票据用于现有债务再融资

1月15日，中国奥园集团股份有限公司公告称，公司建议发行美元优先票据，具体条款尚未确定。

从公告中了解到，票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及瑞银所进行的累计投标结果厘定。

落实票据条款后，预期美银美林、东亚银行有限公司、交银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及瑞银以及奥园等各方将会订立与发行票据相关的购买协议，成为票据的初始买家。

奥园表示，公司将向新交所申请票据在新交所正式名单上市及挂牌。公司拟将票据所得款项用于再融资集团现有境外债务及作一般营运资金用途，奥园可能会因应市场状况的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项用途。

新城控股发行3亿美元优先票据

1月15日，新城发展控股有限公司公告称，公司发行金额为3亿美元的优先票据，利率7.5%，票据于2021年1月22日到期。

此次发行票据发售价为票据本金额的100%，票据的利息按年利率7.5%计算，自2019年7月22日开始在每半年期末于每年1月22日及7月22日支付。

从公告中了解到，新城控股及子公司担保人已就发行本金总额为3亿美元的票据与初始买方UBS AG香港分行、美林(亚太)有限公司及新城晋峰证券有限公司签订购买协议。

其中，UBS AG香港分行及美林(亚太)为联席全球协调人及联席账簿管理人，而新城晋峰证券有限公司为联席账簿管理人。

新城控股表示，扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达到3亿美元，公司当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其现有债务。

据过往相关报道，1月4日，上交所公告显示，新城控股计划发行的2019年度第一期中期票据规模调整为10亿元，资金具体用于补充发行人商业地产营运资金，主要包括西安沣东吾悦广场、重庆吾悦广场及南宁吾悦广场。