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地产资讯|荣盛发展10亿元债券获准备案,碧桂园拟发两期总额10亿美元优先票据

新闻来源:  2019-01-19 00:03:06


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荣盛发展10亿元债券融资计划获准备案

1月17日,荣盛房地产发展股份有限公司公布,北京金融资产交易所已接受公司发行总规模不超过人民币10亿元的债券融资计划备案。

获悉,备案额度自《接受备案通知书》发出之日起2年内有效,由河北银行股份有限公司主承销。

《通知书》称,上述备案额度可分期挂牌,首期挂牌应该在备案后6个月内完成。

苏宁环球收回1.85亿元收购农业公司的已支付款项

1月17日晚间,苏宁环球股份有限公司公布,终止向苏宁现代农业收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权,苏宁现代农业于1月16日返还已支付的1.85亿元款项。

据了解,12月19日,苏宁环球拟以自有资金3.71亿元向苏宁现代农业收购其全资子公司宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权。

苏宁环球此次公告表示,1月3日,经公司董事会审议,苏宁环球同意终止收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%股权。

碧桂园拟发两期总额10亿美元优先票据

1月18日,碧桂园控股有限公司发布公告称,拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据,以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据,两笔票据合计本金10亿美元。

据公告披露,两期票据合计10亿美元,都将由瑞银及高盛为提呈发售及销售新票据的联席全球协调人,汇丰银行及J.P. Morgan为提呈发售及销售新票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为新票据的初始买家。

待若干完成条件达成后,将发行本金总额为5.5亿美元的新票据。除非根据相关条款提前赎回,否则新票据将于2022年4月25日到期。按每年7.125%的利率计息及须由2019年7月25日(条件是最终计划的利息支付日期将为2022年4月25日)起于每年的1月25日及7月25日按每半年分期支付。

此外,4.5亿美元的额外票据发售价将为额外票据本金额的98.985%,另加2018年9月27日(包括该日)至2019年1月25日(不包括该日)的应计利息。除非根据相关条款提前赎回,否则额外票据将于2024年1月27日到期。额外票据将由2018年9月27日起(包括该日)按每年8.000%的利率计息及须由2019年3月27日(条件是最终的利息支付日期将为2024年1月27日)起于每年的3月27日及9月27日按每半年分期支付。

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据了解,本期额外美元优先票据,将与5.50亿美元于2024年到期的8.000%优先票据合并及组成单一系列,碧桂园将按与原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行额外票据的国际发售。

碧桂园表示,拟将票据发行所得款项净额主要用於现有境外债项的再融资。

据媒体此前报道,碧桂园在1月11日就曾以先旧后新方式配股筹资19.39亿港元。

摩根大通增持碧桂园服务1578万股

1月18日,港交所最新权益披露资料显示,JP Morgan Chase & Co.于2019年1月11日场内增持碧桂园服务1578.12万股,每股均价11.6073港元,总价约1.83亿港元。

在增持后,JP Morgan Chase & Co.持有碧桂园服务权益的股份数目155,742,484股,占已发行的有投票权股份百分比6.22%。

据观点地产新媒体报道,碧桂园服务于1月11日拟以先旧后新方式,按每股股份11.61港元的配售价配售168,761,000股现有股份,股份占已扩大约6.32%。而碧桂园物业同时发行的168,761,000股新股份,由主席杨惠妍旗下的必胜全部认购。碧桂园服务以此方式配股筹资19.39亿港元。

印力收购沃尔玛在华首个自建购物中心

1月17日,乐世界购物中心方面披露,印力集团宣布收购珠海乐世界购物中心,并将在10日内更名珠海印象城。

观点地产新媒体了解,珠海乐世界购物中心是沃尔玛在中国首个自建购物中心,体量11万平方米,引入了山姆会员店等品牌。项目于2016年5月28日开业,2017年下半年沃尔玛却宣布,乐世界自建购物中心不再拓展。

在此番出售给印力后,沃尔玛宣告了首个自建购物中心的结局。乐世界购物中心称,项目陪伴了900多个日日夜夜,但终究还是要说出告别。

除此以外,有媒体报道称, 惠州乐世界项目此前处于停工状态,近期也开始重新施工。

另于2018年初,印力曾以83亿元收购凯德旗下20家购物中心。

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