远洋集团拟发行5亿美元有担保票据

1月25日,远洋集团控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司(发行人)拟发行于2022年到期的5亿美元有担保票据，年利率5.25%。票据预期将由远洋集团无条件及不可撤回地担保。

据了解，上述票据本金额5亿美元，发售价将为票据本金额的99.495%，按5.25%的利率计息，每半年付息一次，于每年4月30日及10月30日进行支付，除非先前已赎回或购买及注销，否则票据将于2022年4月30日到期。

公告显示，2019年1月24日，远洋集团连同发行人已就发行本金额5亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。

远洋集团表示，公司将向联交所申请批准票据上市及买卖。经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额将约为4.95亿美元。集团拟根据适用法律及规例将所得款项净额主要用于偿还集团现有债务。

美的置业完成发行30.6亿元公司债

近期，美的置业集团有限公司表示，该公司成功发行2019年非公开发行公司债券第一期，发行金额30.6亿元，发行利率5.3%。

获悉，此次发行的美的置业集团有限公司2019年非公开发行公司债券第一期的简称为19美的01，发行规模30.6亿元，发行利率5.3%，期限为2+1年。

值得一提的是，1月3日，美的置业控股有限公司发布公告称，该公司拟发行10亿元人民币公司债券，票面利率7.00%。

该债券发行时间为2018年12月28日至2019年1月2日，具体发行情况如下：最终本期债券发行规模为10亿元，最终票面利率为7.00%。

同时，债券将采取分期发行方式，美的置业集团有限公司拟发行2019年第一期公司债券，本期发行规模为人民币10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

福晟集团8.3亿元应收账款ABS成功发行 期限2年

1月25日,福晟集团发布海报披露，东亚前海-招商创融-福晟集团应收账款资产支持专项计划发行成功，发行规模8.3亿元。

据了解，福晟集团应收账款资产支持专项计划分为优先级A、优先级B及次级，发行规模分别为6.1亿元、1.6亿元及0.6亿元，期限为2年。

据悉，11月24日，福晟集团与光大兴陇信托有限责任公司签署战略合作协议。根据协议，光大信托将重点支持福晟集团的公司债发行、房地产基金、企业并购基金、旧城改造及城市更新、ABS类等。双方将在房地产开发、建筑、物业等领域开展全面深入合作，合作规模达100亿元。

绿城中国拟发行美元优先票据

1月25日，绿城中国控股有限公司发布公告称，该公司建议通过发行人进行一项由该公司担保的美元优先票据的国际发售。

据了解，建议发行美元优先永续票据的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。优先永续票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过由建议发行美元优先永续票据的联席全球协调人兼联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞士信贷及汇丰银行的累计投标机制而厘定。

截至本公告之日，优先永续票据的总额及条款与细则尚未落实。

此外，公告表示，受限于签订认购协议，该公司将寻求优先永续票据于联交所上市。且绿城中国已接获联交所就优先永续票据的上市发出的符合资格确认。

绿城中国表示，该公司拟将建议发行优先永续票据的所得款项净额用作为若干现有债项再融资及拨作一般公司运营资金用途。该公司可能因应不断变化的市况及若干其他情况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。

值得一提的是，1月7日，绿城中国表示，2018年1–12月，绿城集团累计取得合同销售面积约398万平方米，合同销售金额约1012亿元，其中归属于该集团的权益金额约为557亿元。

加上代建项目的销售，截至2018年12月31日止十二个月，绿城集团累计取得总合同销售面积约812万平方米，总合同销售金额约1564亿元，同比上升6.9%。

此外，于2018年12月31日，绿城集团另有累计已签认购协议未转销售合同的金额约18亿元，其中归属于该集团的权益金额约为10亿元。