云南城投拟发7.5亿元CMBN

1月28日，云南城投置业股份有限公司称，拟以旗下自持的海口万豪酒店作为底层资产，发行规模不超过7.5亿元商业地产抵押贷款支持票据(下称“CMBN”)。

其中优先级7亿、次级0.5亿元，具体各级规模以实际发行为准，票据发行期限为18年，在期间内设置开放期，每个开放期附CMBN委托人票面利率调整权，投资者回售权。

云南城投表示，公司委托上海国际信托有限公司(下称“上海信托”)设立单一资金信托(下称“信托”)，指令上海信托将信托资金用于向天利度假发放贷款。

上述CMBN的发行方案等涉及发行的相关条件尚需中国银行间市场交易商协会备案、审批或注册。

绿城中国发行4亿美元优先永续票据

1月28日，绿城中国控股有限公司公告称，发行4亿美元三年期不可赎回初始分派率为8.125%的优先永续票据。

根据公告，预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。

绿城表示，发行优先永续票据的预计所得款项净额将约为3.959亿美元，公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。

禹洲地产发行5亿美元票据

禹洲地产股份有限公司1月29日公告称，其连同附属公司担保人于1月28日与德意志银行、摩根士丹利、中银国际、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为5亿美元的票据。

阅公告获悉，票据发售价将为票据本金额的100%。该票据将自2019年2月4日(包括该日)起按年利率8.50%计息，自2019年8月4日起每半年于每年2月4日及8月4日支付，并将于2023年2月4日到期。

据了解，禹洲地产该建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元。

用途方面，禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资用途，其或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

另悉，禹洲地产于1月16日还发行了一笔于2022年到期金额为5亿美元的优先票据，利率8.625%。

泰禾与建设银行签署百亿融资协议

1月28日，泰禾集团与中国建设银行福建分行签署战略合作协议，建行福建分行将为泰禾集团及其成员单位制定综合融资方案，融资总金额为100亿元。

根据协议，建行福建分行将配合泰禾的发展战略和经营需要，协助泰禾集团确定合理的融资规模、结构和融资方式，为泰禾提供多产品、全方位的融资支持。

建行福建分行也将为泰禾集团提供优质的银行产品、投资银行业务、私人金融业务等金融服务。同时，将在双方认可的合作区域内进行个人住房贷款业务的全面合作。

了解到，100亿元融资支持涉及范围为人民币贷款、外币贷款及其他信贷服务，包括但不限于流动资金贷款、房地产开发贷款、银团贷款、个人按揭贷款、投行融资业务、分期业务等各种融资服务。

据过往报道，2018年10月和11月，泰禾先后获得上海银行和光大信托各200亿元的综合授信额度。