世茂房地产赎回2022年到期的5.5亿美元票据

2月11日，世茂房地产控股有限公司发布公告称提前赎回2022年到期的5.5亿美元票据。

据公告披露，世茂房地产已于2月11日以赎回价相等于有关本金额的104.188%，即5.73亿美元，另加截至2月11日累计未付利息12.8万美元。以总赎回价约为5.73亿美元，赎回本金总额5.5亿美元的2022年票据。

世茂房地产认为，赎回票据对其财务状况并无构成重大影响。完成赎回后，余下尚未偿还的2022年票据本金额为5.5亿美元。

据此前报道，世茂房地产1月22日宣布，将公开发行2019年公司债券(第一期)在上交所上市。发债规模为20亿元，票面年利率为4.65%。

融创拟再发行美元优先定息票据

2月12日早间，融创中国控股有限公司公告称，公司拟发行美元优先定息票据。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率尚未厘定。

公告中称，融创拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押。汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为有关拟发行票据的联席全球协调人及联席账簿管理人。票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。

公告中进而指，票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席全球协调人及联席账簿管理人进行的入标定价程序厘定。在落实票据条款后，联席全球协调人及联席账簿管理人、融创、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议。据此，联席全球协调人及联席账簿管理人将为票据的第一次买方。

融创中国表示，发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。

据过往报道，融创于1月已发行本金总额为6亿美元的票据，年利率8.375%，票据将于2021年1月15日到期。

除此之外，融创近来已接连在杭州、武汉、宁波等地购置土地。于1月，125.53亿元获得泛海北京泛海国际项目及上海董家渡项目地块。

花样年将悉数赎回3亿美元优先票据

2月11日，花样年控股集团有限公司发布公告，将悉数赎回于2019年到期金额为美金3亿元的7.25%优先票据。

据了解，花样年于2018年2月21日发行3亿美元的7.25%优先票据。2018年12月28日宣布于公开市场购买本金总额约1274万美元部分发行在外2019年票据。注销后，仍属发行在外2019年票据本金总额为2.87亿美元。

花样年表示，上述2.87亿美元未偿还2019年票据将于2019年2月13日到期，于到期日该公司将悉数赎回2019年票据下的优先票据。届时2019年票据将被注销，并从新加坡证券交易所有限公司除牌。

奥园已发行2022年到期2.25亿美元票据

2月11日，中国奥园集团股份有限公司发布公告称，公司已发行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据。

查阅公告获悉，于2019年2月11日，奥园及附属公司担保人与尚乘、美银美林、东亚银行有限公司、星展银行有限公司、德意志银行、高盛、J.P.Morgan、摩根士丹利及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100%。

利息方面，票据将自2019年2月19日(包括该日)起按年利率7.95%计息，须自2019年8月19日起于每年的2月19日及8月19日每半年期末支付。

据了解，此次奥园发行票据的估计所得款项净额将约为2.21亿美元。用途方面，奥园拟将所得款项净额主要用于本集团现有境外债务再融资及作一般营运资金用途。