泰禾集团子公司之间分别提供融资担保

2月19日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，子公司福州泰盛置业有限公司和福州泰禾新世界房地产开发有限公司，分别为泰禾集团另外两个子公司融资4.16亿元和6亿元提供担保。

获悉，为满足项目运营的资金需求，泰禾集团全资子公司深圳泰禾房地产开发有限公司接受陕西省国际信托股份有限公司提供的不超过4.16亿元的贷款，期限不超过2年。作为担保方，泰禾集团控股子公司福州泰盛为该项贷款提供连带责任保证担保。

同样为满足项目运营的资金需求，泰禾集团全资子公司福州泰禾鸿运置业有限公司接受兴业国际信托有限公司提供的不超过6亿元的贷款，期限不超过6个月。作为担保方，泰禾集团全资子公司泰禾新世界为该项贷款以自有资产提供抵押担保。

据公告显示，截至本公告披露日，泰禾集团及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

截至本公告披露日，泰禾集团实际对外担保余额为8,637,215万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的536.22%。

佳兆业发行4亿美元优先票据

2月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，发行4亿美元的优先票据，2021年到期，利率11.75%。

据公告披露，上市公司及附属公司担保人在2月19日与多家证券服务及银行已签订认购协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人，以及连同方正证券是联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。

此单优先票据本金金额为4亿美元，票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息，并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。

佳兆业表示，公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

龙光地产拟发行3亿美元优先票据

2月20日早间，龙光地产控股有限公司发布公告称，其将发行3亿美元2022年到期的优先票据，年息7.50%。

据了解，龙光地产将发行本金总额为3亿美元的票据。除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2022年8月25日到期。票据按年息7.50%计息，每半年期末支付，自2019年8月25日起于每年2月25日及8月25日支付。

就发售及销售票据而言，德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、光银国际、兴证国际证券及东亚银行有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，且均为票据的最初买方。

龙光地产表示，公司已获新加坡交易所原则上批准票据于新加坡交易所上市及报价，并拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。

当代置业拟增发2020年到期票据 将与年初1.5亿美元票据合并

2月20日，当代置业(中国)有限公司发布公告称，建议额外发行2020年到期的美元计值绿色优先票据，相关条款尚未厘定，并将与此前一单票据合并。

据公告披露，当代置业拟按原有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进行美元计值的绿色优先票据进一步国际发售。国泰君安国际、汇丰、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、海通国际及UBS已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为额外票据发行的独家绿色结构顾问。

然而，该单票据的具体条款和金额当代置业仍在与多方拟定中，且额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。额外票据将不会向公众人士发售，且预计任何额外票据均不会向本公司任何关连人士配售。额外票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。

据悉，此单票据将与2019年1月2日发行的2020年到期的1.5亿美元、利率15.5%的的绿色优先票据合并并形成单一系列。

当代置业方面表示，拟将额外票据发行的所得款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。公司或会应市况变动调整上述计划，并因此重新调配所得款项的用途。额外票据将作为“绿色债券”发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。