雅居乐拟发行美元计值优先票据

2月28日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，该公司拟进行有担保优先票据的国际发售，票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。

据了解，票据拟由雅居乐附属公司担保人担保。东亚银行有限公司、中金公司、香江金融、汇丰、工银国际及渣打银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

于落实票据的条款后，东亚银行有限公司、中金公司、香江金融、汇丰、工银国际、渣打银行、雅居乐及附属公司担保人将订立购买协议。

雅居乐表示，公司将向新交所申请票据于新交所上市及挂牌，票据所得款项净额主要用于为若干现有负债(包括(但不限于)对若干初步买方的负债责任)再融资。

奥园健康全球发售1.7亿股

2月28日，奥园健康生活集团有限公司发布公告，宣布全球发售总股份数目为1.75亿股，每股发售价为3.48港元至4.30港元。

据了解，奥园健康预计将于3月18日上午9时开始在主板买卖。股份将以每手1000股进行买卖，股份代码为3662。

其中，根据香港公开发售初步提呈的1750万股股份(可予重新分配)，即全球发售项下初步可供认购的股份总数的10%;根据国际发售初步提呈的1.575亿股股份，占全球发售项下股份总数的90%。

此外，全球发售也包括从国际发售的发售股份中向合资格奥园股东优先发售1400万股预留股份(占全球发售下初步可供认购发售股份总数的8%)作为保证配额。

倘国际发售股份获悉数认购或超额认购，而香港发售股份获悉数认购或超额认购少于15倍，或国际发售股份认购不足，而香港发售股份超额认购，则可从国际发售重新分配最多1750万股发售股份至香港公开发售，而最终发售价须定为招股章程所述指示性发售价范围的下限即每股发售股份3.48港元。

陆家嘴发行35亿元公司债券

2月28日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公告称，公开发行2019年公司债券(第一期)，规模不超过35亿元。

据公告，本期债券品种一票面利率询价区间为3.30%-4.30%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

资料显示，陆家嘴股份已于2017年5月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】743号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第三期发行，本期债券分为两个品种，品种一债券期限为3+2年，附第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权;品种二债券期限为5年。

另外，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过35亿元。本期债券品种一债券简称为19陆债01，债券代码为155201;品种二债券简称为19陆债02，债券代码为155202。

正荣地产发盈喜 预期2018年度股东应占溢利同比增长40%

2月28日午间，正荣地产集团有限公司发布正面盈利预告。

正荣地产预期集团截至2018年12月31日止年度的集团股东应占溢利与截至2017年12月31日止年度相比将录得不少于40%的增长。

据了解，1月7日，正荣地产披露上市以来的第一份年度销售报告，宣布步入千亿行列。

截至2018年12月31日止年度，该集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币1080亿元，合约销售建筑面积约为644.3万平方米，截至2018年12月31日止年度的合约平均售价约为每平方米人民币1.68万元。