一、【早盘盘面回顾】

早盘两市共63股涨停（不包括ST及未开板新股），16股封板未遂，封板率79.75%。两市连板股共8家，其中次新股天正电气晋级4连板。

新华社罕见发文点评股市，昨日晚间富时中国A50指数期货因此大涨，刺激A股全线高开，市场个股呈现普涨态势。截止午间收盘，沪指涨1.04%，报收3396点；深成指涨2.41%，报收14426点；创业板指涨3.73%，报收3407点。

板块上，三胎概念股延续强势，光伏、半导体芯片、锂电、军工等高景气赛道股强势修复上演涨停潮。

半导体板块产业链涨幅居前，其实这或有据可循。周二半导体板块在高景气板块中脱颖而出，相关概念股掀起涨停潮。午后半导体板块回落时，其他如锂电、光伏等高景气板块没有承接走强，皆跟着回落。这或表明趋势抱团的龙头板块或从锂电池切换到了半导体。所以今天高景气板块集体回暖时，半导体板块率先领涨。关于半导体后续，机构表示长周期看好中国半导体产业设备、材料、第三代的成长趋势。

早盘光刻胶板块领涨两市，蓝英装备、容大感光、新莱应材、亚威股份、江化微涨停，惠伦晶体、广信材料、南大光电涨超11%。消息上，光刻胶龙头南大光电获国家大基金二期的1.83亿元战略增资。有分析人士称，大基金二期的入股，或许让市场对南大光电的光刻胶业务产生了更多的想象空间。

展望后市，多位基金经理表示将优化持仓，依然看好芯片、新能源等科技赛道的投资机会。长城证券指出，下半年A股市场仍以“结构性”行情为主，当前时点下行风险相对可控，调整亦是蓄力。配置上，关注有业绩支撑的且具备高景气度的细分赛道，科技成长性价比仍然较高。从产业趋势的角度看，当前各国需要寻找新的经济增长点，而未来最能够创造显著增长点的板块是最前沿的科技板块。

总之，指数一发力，带头领涨的板块不是超跌的大消费板块，而依旧是高景气板块，资金介入其中较深，反复活跃是大概率。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、《科创板日报》29日讯，IC载板厂欣兴昨日举行线上法说会，公司透露，目前看来载板需求依旧旺盛，2025年之前大多数产能都已被客户预订，一些客户甚至在寻求未来5-7年的合作机会，看好未来市场需求。 (台湾工商时报)

2、7月29日讯，经济日报头版刊文称，近日，A股回调让不少投资者始料未及。应该认识到，这种回调是市场情绪使然，并非是趋势性下降，我国资本市场平稳健康发展有基础，更有实力。这种判断基于以下事实：第一，中国经济持续向好的基本面没有发生变化；第二，中国改革开放的步伐依然坚定，开放的大门只会越开越大；第三，随着科创板的不断发展壮大以及注册制的稳步推进，我国资本市场正在发生质的变化。