去年11月21日,豫园股份发布第二版的发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。由于复星国际(00656)旗下的南岭及南粤项目施工进度未达预期等因素,复星南岭 49%股权、复星南粤47.62%股权剔除出本次交易标的资产范围。
6 博城置业 158,973.51 176,473.09 -3,666.94 33,053.052017年12月20日,豫园股份公告称证监会受理了公司提交的《上海豫园旅游商城股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请。
13 复旸投资 123,705.38 126,117.91 -825.23 10,988.58根据豫园股份1月24日发布的第三版重组报告书,复星体系最顶层的为复星国际控股有限公司,郭广昌、梁信军、汪群斌为三位主要股东,其持股情况分别为64.5%、24.4%和11.1%。
序号 公司名称 总资产 总负债 净利润 经营现金流量净额豫园股份随后在2017年11月9日就上述问询函作出了51页的回复公告。或是为了推进重组方案尽快获得通过,11天后复星第二次调整了重组方案,将证监会问询函中提到的两大有疑问标的资产复星南岭、复星南粤剔除出本次交易范围。
复星资产注入豫园股份 方案三度调整
21 武汉复江 436,063.31 381,002.53 -2,494.35 33,392.53豫园股份三次重组方案调整,是在证监会对其发出重组问询函背景下发生的。
本次交易完成后,复星产投、复星高科等收购人合计持有豫园股份68.25%的股份。郭广昌通过复星高科等收购人间接持有豫园股份68.25%的股份,仍为豫园股份的实际控制人。
复星正在加快其地产板块的上市步伐,背后的原因或是其低迷的经营数据。根据复星国际有限公司(00656.HK,简称“复星国际”)公布的2017年度中期业绩公告显示,上半年公司地产板块收入37.49亿元,相比于上年同期的41.84亿元,下降10.4%,期内该板块归属于母公司股东利润为4.18亿元,下降10.2%。
复星地产板块光芒不再?
14 天津湖滨 297,151.57 173,045.80 61,794.10 4,518.62上述复星旗下的24家公司和上海市黄浦区国资委旗下的新元房产,截至2016年底总负债达到了497.02亿元, 2016年净利润合计8.85亿元,2017年上半年实现净利润合计2.97亿元。扣除新元房产,2016年复兴旗下公司负债为486.39亿元。复星则承诺要在2018到2020年实现净利润不低于70亿元。
17 海南复地 603,017.69 608,630.17 -5,413.80 -33,710.58上交所十问重组
1 上海星泓 629,570.20 566,361.71 -6,827.94 -73,586.451月24日,豫园股份(600655)公布了第三次修订后的收购报告书,公司拟以非公开发行股份的方式向浙江复星、复地投资管理等16名投资者购买其共同或分别持有的上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权;以及黄房公司持有的新元房产100%股权。
此次超过200亿元的重组自然受到了交易所的关注,2017年11月2日,上交所对豫园股份发下《关于对上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函》,对豫园股份重组方案中标地资产开发阶段、盈利情况、开发资金来源、股权权属、土地性质转换、估值过高等情况开出超过十大类问题的问询函。
12 复毓投资 590,794.35 608,493.77 -6,273.07 86,828.65因此,此次收购标的数量由原来的28家降至26家,另外复星拟注入资产预估作价242.3亿元,相较此前的241.60亿元微增。加上新元房产100%的股权,预估作价合计257.68亿元。在定增价每股9.98元不变的基础上,复星对豫园股份持股比例也将由原来的69.69%相应增加至69.73%。
19 光霞地产 245,898.98 214,056.29 -539.18 55,092.03退市之后,复地的发展规模继续收缩。根据克而瑞的统计数据,复地新增拿地面积呈现断崖式下滑,2011年到2015年,复地新增土地面积从379万平方米降至78.68万平方米。同期复地的销售金额分别为133.33亿元、150.48亿元、147.39亿元、144.12亿元、149.68亿元,直到2016年企业的销售金额才上升至325.2亿元。
15 复拓置业 87,391.44 55,346.45 -863.44 27,623.38